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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环(huan)境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。基(ji)于(yu)以上，我们(men)认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对(dui)均(jun)衡。对7月的(de)风格指(zhi)数推荐如(ru)下：

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金💛🍆、融资余额、存在显著的正向联动关系💖🍏👢，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🧄，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下🌽，整个市场交易活跃度明显提升。

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总量政策方面，6月(yue)促消费(fei)政策密集发布(bu)。具体来看(kan)，6月18日，国家发改委(wei)和财政(zheng)部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元(yuan)超长期特别国债资金支持消费(fei)品以旧换新，目(mu)前已向地方下(xia)达了共计1620亿(yi)元资金，剩(sheng)余资金(jin)将有(you)序下达。6月24日，中国(guo)人(ren)民银行、国家发展改(gai)革委、财政部(bu)、商务(wu)部、金融监管总局、中国证监会等六部门联(lian)合印发《关(guan)于(yu)金融支持提振和扩大消费的指导意(yi)见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费(fei)领域金(jin)融供给、挖掘释(shi)放居民消费潜力、促进提升消费(fei)供给效能、优(you)化消费环境和政(zheng)策(ce)支撑保(bao)障(zhang)等六个方面提出19项(xiang)重点举措。重点强(qiang)调要(yao)支持居民就业增收，优化保险保障，积(ji)极培育消费需求。同日(ri)，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培(pei)育餐饮消费新(xin)场景。发展餐饮消费细分领(ling)域。挖掘地方特色美食资源，鼓(gu)励各地发布餐饮美(mei)食(shi)指引，因地制宜打造“美食(shi)名村”“美(mei)食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西(xi)壮族自治区、深圳(zhen)市、北京市陆续推出(chu)促消费政策。

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