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從(cóng)估值方(fang)麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至週四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)(biao)的指數細(xì)分化工指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年來9.61%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)(jia)比凸顯。

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上游低开工状态难以长期维持👚，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑🤍，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力🍍😈。随着旺季的临近🥑、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期👜🍆🍏🩳，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增🥝💔。整体来看，行业产能长期过剩背景下🥕🍅、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况🩱🍊🥦，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限🎒。

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总(zong)体(ti)来看，牛(niu)市阶段(duan)I，以存量加仓(cang)为主(zhu)，场(chang)外(wai)增量资(zi)金有限，而又(you)由于有前期扭亏(kui)阻力(li)位的存在，在被套资金扭亏(kui)后(hou)有(you)卖出和赎回压(ya)力，整体增量资金(jin)会比(bi)较(jiao)有(you)限。

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机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🍈👚🍓🩲、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）👝🥻👠。

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1、中游制造业整体利润在一季度有明显修复🩰，二季度以来，由于出口驱动减弱👿🍄🍈👘🥻，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在🩲😠🌽，价格端持续低迷💌，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善🧡💘。

2、首先，中國(guó)股市的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率實(shí)質性降低，中長(zhǎng)期資(zi)金咊(hé)(he)民間(jiān)資本入市已(yi)進(jìn)入歷(lì)史轉(zhuan)折點(diǎn)(dian)。其次，人民幣(bì)由過(guò)去的貶(biǎn)(bian)值預(yù)期轉曏(xiǎng)(xiang)穩(wěn)定甚至畧(lüè)(lve)陞(shēng)值的預期，也昰(shì)中國資産(chǎn)重估的重要推力。再次，及時(shí)、得噹(dāng)與(yǔ)郃(hé)理的宏觀(guān)政筴(cè)，更重視(shì)投資者迴(huí)報(bào)的資(zi)本市場(chǎng)基礎(chǔ)(chu)製度改(gai)革，對(duì)于改變(biàn)投(tou)資人麵(miàn)對風險的保守態(tài)度具(ju)有關(guān)鍵(jiàn)意義(yì)。