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债市展望。关税(shui)事件、地缘政(zheng)治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好、央行流动(dong)性投放以及未来基本面定价(jia)较(jiao)为充分。短期内(nei)看不到(dao)债市进一步做多的催化因素，后续密切关(guan)注出口和生产高频数据。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海👚👝、广州、杭州人工智能政策频出👞🍊😈。中央层面👅🌽，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》👙👢👿🥦🥝，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联👡🩰💯，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用💋🤍🍋、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破🧅👢💓，建设国家级与区域级算力平台🥑🍊，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级😻😡👡🎒🤬。6月9日🥿💋，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上🍊👅💝，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报🩱🎒🍆，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术👞，支持企业加大软👚🩰💌、硬件投入，开展AI本地计算集群部署👡🥒🍌🌽、云服务器租赁、设备购置😡，构建产业级多模态数据🥝🌽。6月5日🍇🍄🍊，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立🍅，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日💌💕，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径👞🍋🥻🍅，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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国内：25年上半年🥑🩱🍇💟，在中储粮开库收购👗🩰，进口玉米供应有限等利多因素影响下💓，玉米现货报价不断上行💟🥿💟🎒，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加，小麦替代玉米的优势显现，进口替代的不确定性随之增大。但是，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表现。6月最后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位，产区余粮已较为有限🍑😡🩱，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏强💛😠🥕🥒。深加工到货量尚可，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行😠💟💟，价格重心不断抬升👛🍋。销区市场💋，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库，港口报价坚挺🧅🎒，随产区报价的走高🥕🍈🍒，销区玉米议价空间缩小，但高价成交仍较为平淡🍎🍌，饲用小麦替代比重较大。

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我们在中期策略报告中描述了(le)本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新(xin)常态，总需求增速结(jie)束三年低迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无(wu)风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的(de)自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利(li)差(cha)收敛下行对应的(de)就是(shi)估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市(shi)场风格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能(neng)会估值修复和(he)提升空间更大，是重要的选股(gu)方向(xiang)

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2、此(ci)外，隨(suí)(sui)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深入，化(hua)工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)(fu)建設(shè)、無(wú)序過(guò)(guo)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解(jie)。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)(yue)束，推(tui)動(dòng)(dong)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。