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3、庫(kù)存：樣(yàng)(yang)本企業(yè)庫存仍處(chù)于近年來(lái)衕(tòng)期偏高(gao)水平。截止(zhi)6月末，60傢(jiā)硅鐵(tiě)樣本企業庫存郃(hé)計(jì)約(yuē)4.94萬(wàn)噸(dūn)，衕比增加(jia)2.08萬噸，其中(zhong)內(nèi)矇(méng)地區(qū)(qu)樣本企(qi)業庫(ku)存約3.55萬噸，衕比增加1.9萬噸(dun)。

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1、3、观点。上半年特(te)朗普交易以及美铜溢价持续影响全(quan)球铜市，美铜带动全球(qiu)铜贸易格局(ju)转变，成为本轮行情的引擎。另一方面(mian)，国内(nei)供需两旺格局，成为高(gao)铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进(jin)口严重亏损(sun)，国(guo)内(nei)精铜和废铜预期(qi)供给减(jian)少，去库格局下现货支撑(cheng)逐渐(jian)显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出(chu)呈(cheng)现“跷跷板(ban)”效应，中长(zhang)期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实(shi)际再(zai)给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但(dan)也加大了终端的风险。下半年也要关(guan)注三个方面，一是，LME库存持(chi)续去化会不会引发挤仓(cang)风险？笔者认为，这(zhe)种风险存在但概率不大，但高升水(shui)风险(xian)不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影(ying)响全球供需格局，只是时间上(shang)的错配，下半年要(yao)反而担心LME逆季节性累库的(de)风险。二是(shi)Comex铜是(shi)否持续高(gao)溢价？高溢价源于关税的不确定性(xing)，若铜进口关税确定，无论是否加征关(guan)税则意(yi)味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的(de)时间节点。三是(shi)，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧(jin)张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内(nei)出口窗口打开本身也是(shi)需求阶段性减弱，不接受高价位的表现(xian)。综合来看(kan)，铜市场再次(ci)面临上有需求(qiu)压(ya)力，下有供(gong)给(gei)支撑的局(ju)面，价格可能仍会(hui)呈现(xian)宽幅(fu)震荡(dang)局面，投资者需要(yao)关注的是波段以及由宏观(guan)或地缘触发的波动。下(xia)半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之(zhi)间波(bo)动(dong)，沪铜价格区间(jian)在72000~84000元(yuan)/吨；关(guan)注两个(ge)时间节点：一是7月中旬前后，美(mei)国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季(ji)交替，“故事”容易证伪时(shi)段。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧄👝👄，成长价值或相对均衡。具体来说💔🥭👚🎒，第一🍍👘，从历史来看👜👠💓，近十年7月市场风格相对均衡🥬🧄👛😠，大盘风格略占优👠💘🌽。第二🍏🧅，外部流动性方面😈，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍉。第三💛👜，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍄🍊。第四，市场交易和增量资金层面💕🥬，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💟。