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周思聪：下(xia)半年(nian)投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科(ke)技资(zi)产、新兴消费行业(ye)值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力(li)、智能驾驶等细分领域是投资主(zhu)线。2025年智能驾驶(shi)渗透率(lv)有(you)望快速提(ti)升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车(che)零部件供应商迎来投资机会。医药领(ling)域方面，创(chuang)新(xin)药是核(he)心主(zhu)线，行业有望迎来系(xi)统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国(guo)创新药估值系统性提升的(de)起(qi)点。

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短(duan)期内，股票投资(zi)者愈发看涨(zhang)，看跌(die)期(qi)权的(de)溢(yi)价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难(nan)以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格(ge)依(yi)然(ran)高企(qi)，显示出市场对关祱所带来的经济影响(xiang)仍(reng)有(you)较深的担忧。

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1、加拿大在当地时间周(zhou)日晚(wan)些时候，也就是针对美国科技公(gong)司的(de)数字服务税生效前几个小时取消了这项税收，以推进与美国陷入僵局的贸易谈判。加拿大财政部在(zai)一份声(sheng)明中说，加(jia)拿大总(zong)理马克-卡尼和美国总统(tong)特朗(lang)普将恢复贸易谈判，以便在7月21日之前达成一项协议。

2、具体来看🍋🥥💯🥦👠，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄😡😡💕，5月乳制品产量同比增幅扩大🩰🍒，盈利有望触底回暖💔；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🍋，内需表现亮眼🥬，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%😡💝🥝🧄，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👗；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💔💯，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🥕，智能卫浴💋、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🍄😡💋，盈利有望修复💟😠。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整💯👘、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🍓👜💛💞🥒。此外受益于金价上涨👗👗，4😡👞、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💗🍈🥦；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💋🎒，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。