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相比2014年底和(he)2019年初，当(dang)前市场从估值上来看(kan)可能(neng)还不(bu)支持纯(chun)粹(cui)流动性驱动(dong)的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃(yue)资金或(huo)正从医药和消费切向科技(ji)和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将(jiang)是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产(chan)品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可(ke)能是电气化领(ling)域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智(zhi)能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技(ji)领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工(gong)是三季度寻找结(jie)构(gou)性机会的重心。

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上周，A500ETF易方达（159361）、科(ke)创板(ban)50ETF（588080）等跟踪A股核心指数的ETF以(yi)及跟踪香港(gang)证券(quan)、恒生科技(ji)、港股创新药等港股(gu)指数的ETF产(chan)品(pin)交易较为(wei)活跃(yue)。

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6月全国水泥价格(ge)指(zhi)数下行，长(zhang)江、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥(ni)价格指数均下行，东北地区水泥价(jia)格指数上行；玻璃期货(huo)价格下行。

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2、下半年尿素农业需求力度将较上(shang)半年明显减弱，工业(ye)需求因下游复合肥行业(ye)秋季肥生产以高磷(lin)肥为主，对(dui)尿素等氮(dan)肥消耗量也将较上半年减弱。其他下游(you)如(ru)板材、三聚氰胺等行业(ye)因(yin)终端地产拖累，预(yu)计难有超(chao)预期表现。因此，下半年尿素消费增速将明显回落(luo)，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间(jian)，这(zhe)意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右(you)的同比增幅，全年消(xiao)费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨(dun)区间，与(yu)全年约7000万吨的产量相比仍(reng)偏低626.5-656.85万吨。