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美股迴(huí)顧(gù)。美股定(ding)價(jià)囙(yīn)素從(cóng)中(zhong)東(dōng)(dong)地緣(yuán)囙(yin)素(su)逐漸(jiàn)過(guò)渡，風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)迴陞(shēng)，科技(ji)主線(xiàn)更(geng)加明朗。前期睏(kùn)擾(rǎo)市場(chǎng)的(de)資本稅(shuì)899條(tiáo)欵(kuǎn)可能取消衕(tòng)樣(yàng)助力美股上漲(zhǎng)。多重利好下，英偉(wěi)達(dá)創(chuàng)新高重迴全(quan)毬(qiú)市值第一，納(nà)斯達尅(kè)指數(shù)與(yǔ)標(biāo)普500指數創下新高。

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一、即日起恢(hui)复(fu)部分原产地为(wei)日本的(de)水产品进口(kou)，福岛县、群马县、栃木县(xian)、茨城县(xian)、宫城县、新潟县、长(zhang)野县(xian)、埼玉县、东京都、千叶县等10个(ge)都县除外。

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往后去(qu)看，7月将公布的6月就业(ye)和通(tong)胀数据很关键，将直接影响市场(chang)对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策(ce)的影响将(jiang)会(hui)有所显现。目前市场对7月的(de)降息预期不是很高，所以可(ke)能还(hai)是要边走边看。如果通(tong)胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可(ke)能使得降息预期进一(yi)步提升，从而引致美债收益率下(xia)行。需要关注7月降息预期变化对市(shi)场的扰动。

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展望(wang)后市，经历(li)过(guo)6月末上涨后(hou)，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬(xun)存在继(ji)续(xu)向上(shang)的可能，维持市(shi)场(chang)震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期、提(ti)振(zhen)市场可能；另一方面，若美联储提前至7月末降息，有望为国(guo)内宽货币打(da)开空间并提振全球风险偏好。

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2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据(ju)、行(xing)业所处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高(gao)增速或改善的领域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消(xiao)费类景气边(bian)际回暖，算力租赁(lin)订单(dan)持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景(jing)气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改善。