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如今👠👙🥦，随着 2025 年上半年接近尾声😡🍍🧡，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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在集聚区建设推进会上💞👢，闵行区、临港集团🎒👘🩰、上海国**司🥑🥔、华山医院签署了集聚区共建协议😡🍎。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛🍓🥭🍌🥝，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台🥻😈💖🥭、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区🤍🥝，脑机接口未来产业基金矩阵发布。

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大类因子表现来看💯🥝🍇，本周全市场股票池中👿🥥，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🍑🥦🍈、-0.31%🩳🍍，市场表现为小市值风格😻🩲🧅💔🍇；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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我们在中期策(ce)略(lve)报告中(zhong)描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需(xu)求增速结束三年低迷和(he)下行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景(jing)下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场(chang)走(zou)势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量(liang)类股票可(ke)能会估值修复和提升空间更大，是重要(yao)的选股方向

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1、二级市场上🥕💛🧡，截至27日收盘，成都先导上涨4.24%报16.24元/股，最新市值65.07亿元。和刚上市不久的高位相比👜🤍🍑🥥，公司股价已跌超七成，目前仍处于“破发”状态💔🍇🍆🤍。

2、从中信一级行业来看🥕🍆，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机🧄、综合🍎🍑🎒、国防军工、非银行金融👡；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、非银行金融、国防军工。