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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指(zhi)标或(huo)能为(wei)中报前瞻提供(gong)一定(ding)的(de)参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景(jing)气度(du)有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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贵金属(shu)板(ban)块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持(chi)续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推(tui)动金价持续上涨，预计中报盈利(li)有望持续较高增长。部分小金属受益于阶(jie)段性的出口限(xian)制(zhi)和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出👞👝🥒👙，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注👞👠🍊，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🧄。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入👿👅🍍，以及AI智能眼镜产品落地🍇，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台🍍💓🧄🥻，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年🥝🥝，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🍅💋🍋，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%🥿👙👡🍉。

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1、第四，也是最关键的——低于自然失业率的历史最强劲就业市场并未引(yin)发通胀率显著上升，后者持续低于2%，失业率下降与通胀上升的关系(xi)弱化。此外，长期通胀预期维持弱(ruo)势以及全球通缩压力等也抑制(zhi)了通胀(zhang)上升。美联储的目标是将通胀率提升到2%，但却难以实现。美联储更担心的是通胀率(lv)长期低于(yu)2%，这会(hui)导致人们形成通胀率及其预期平均值低于2%的长期预期，而(er)这又会导致(zhi)利率长期接近零下限，从而使美联储在经(jing)济下(xia)行时通过降息促进就业的空间缩小。而且，这种状态一旦形成则难以矫正，美联储需(xu)尽其所能防止这种情况的发生。

2、日前召开的中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会提出🎒👡，“做好‘两重’‘两新’等重点领域的融资支持”👚😠👡。