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当(dang)地时间(jian)6月(yue)28日，美国参议院(yuan)以51对49的票(piao)数比通过一(yi)项程序(xu)性动(dong)议，这项动议旨在推进被美(mei)国总统特朗普称为“大而美(mei)”的大规模税收与支出法(fa)案。美国参议院程(cheng)序性投票通过后，未来几天法案通过(guo)的可能性增加。据悉，这项程序(xu)性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论、修正案投票(piao)和最终表决，预计耗时数天，目标(biao)是7月4日(ri)前送交美国总统签署。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🥭😻；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🥝💝👅。通信💗、有色🍉💞、非银、电子🍎🍊、军工领涨🌽🥦。

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供应方面(mian)，2025 年全球铁矿石(shi)发运量预计增加 1370 万(wan)吨左(zuo)右。后续国内到港增(zeng)量约 500-1000 万(wan)吨，而今年(nian)前五个月(yue)到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大(da)幅缓解。需求和库(ku)存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产(chan)的预期(qi)，铁水节奏或(huo)类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨(dun) / 天水平，整体三季度平均铁水(shui) 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万(wan)吨 / 天。进而预估三季(ji)度总(zong)库存维持在 1.83-1.91 亿吨(dun)区间，低于去年同期水平。四季(ji)度随着(zhe)铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将(jiang)累(lei)库约 1500 万吨(dun)，有压力但也相对(dui)有限。而在四季度(du)粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观(guan)假设下(xia)，预计四季度铁矿累库压力明(ming)显增加。综上所述，全(quan)球供应释放低于预期(qi)，但预计四(si)季度需求(qiu)端受政策影响(xiang)，存(cun)在分化，建议(yi)在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落(luo)地，建议(yi)更多把握矿价承压下行的机会。

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1、本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司被調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市(shi)公司纍計(ji)被調研93次(ci)，深市上市公司纍計被調研166次，北證上市(shi)公司(si)纍計被調研(yan)12次。

2、貿(mào)易談(tán)判破裂昰(shì)在兩(liǎng)國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人于6月中旬在七國集(ji)糰(tuán)（G7）會(huì)(hui)晤之后髮(fà)生的(de)，卡尼錶(biǎo)示，他們(men)已衕(tòng)意在(zai)30天(tian)內(nèi)(nei)達(dá)成一(yi)項(xiàng)新(xin)的經(jīng)(jing)濟(jì)協(xié)議(yì)。