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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策🍓🥻🥔，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组🎒👚🍆🍋，2014年推出新国九条🥒👄。或者推出新的板块🩳💝🍑🍒；例如2009年推出创业板💓🥒🧄、2019年推出科创板。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛🧡👿👙，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🤍💯；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🍌🥥🍒，对场外配资等也加大了监管力度。

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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期(qi)高低切依旧(jiu)是(shi)市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的(de)高低(di)切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈(ying)利预期边际调(diao)升或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固(gu)态电池主(zhu)题）、电(dian)网设备、工业(ye)金(jin)属、啤(pi)酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优(you)选光模块(kuai)/PCB、国产(chan)算力(li)链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

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斯达半导：披露向不特定(ding)对象发(fa)行可转换公司债券预案。本次发(fa)行拟募集(ji)资金总额不超(chao)过150，000.00万元，扣除发行(xing)费用后(hou)用于车规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目、车规级GaN模块(kuai)产业化项目及补充(chong)流动资金。

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1、此外🍎💔💖，据“中银香港”微信公众号消息，中国银行（香港）（即“中银香港”）作为上金所在香港设立的国际板指定仓库🍊🤬💝，于6月26日正式启用。中银香港表示，香港和上海两大国际金融中心在黄金市场上的升级合作，为沪港两地多层次、多领域的金融合作注入了更丰富的内容🍆🧅💋🥦，为投资者提供配合当前全球经济格局的多元化资产配置方案🥭🥥👘。沪港黄金市场的协同发展，有助于提升人民币计价黄金的国际影响力。

2、在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍🍌👛🥾🧅，市值在300多亿高位运行🥥🥔。数据显示💋💕，2024年公司营收17.17亿元🍒，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）👝🍎👚、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。