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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍑🧅🍌，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥔，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍋🍊👙、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍋🍏，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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资金面上，基础化工板块周(zhou)五获主力资金大举流入。Wind数据(ju)显示(shi)，截至周五(wu)收盘，基础化工板(ban)块单日获主(zhu)力(li)资金净流入(ru)39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第(di)4。

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达利欧指出，美国**今年的收入预计约为5万亿美元，而支出预计将达到7万亿美(mei)元。这(zhe)将(jiang)使(shi)国家赤字增加2万亿(yi)美元(yuan)，另外还需要1万亿(yi)美元用于支付(fu)债务利息。

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1、美国银行维持中国宏桥“买入”评(ping)级，原因包括：对铝行业前景持建(jian)设(she)性观点；按55%股息支付率测算，公司(si)股息收益率达到8%，颇具吸引力。西芒杜（Simandou）项目将于(yu)2025年底投(tou)产，预计该项目将在(zai)2026年为中国宏桥(qiao)贡(gong)献3%的(de)收益(yi)，并逐步提升至17%的长期目标。此外公司持续回购为股价提供有力支撑。

2、大势上，随着宏(hong)观经济和政策托底(di)，同时新动能持(chi)续显现、更多新的产业趋(qu)势逐渐(jian)形成，为市场提供更多(duo)结构(gou)性亮点，而增量资金依然源(yuan)源不断(duan)，今年或是风险偏(pian)好系统性抬升(sheng)的一(yi)年，需战(zhan)略性保持多头思维(wei)。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战(zhan)术性调整，恰是中期择机逢低布局的(de)机(ji)会。