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具體(tǐ)來(lái)看(kan)，汽(qi)車(chē)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)(ce)提振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月(yue)汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能源車銷(xiao)量延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接齣口份額(é)近年(nian)來有所下降(jiang)，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較小(xiao)，外需維(wéi)(wei)持韌(rèn)性增(zeng)長(zhang)，重卡受益于國(guó)四淘汰、新能源替代等(deng)，銷(xiao)量邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)績(jī)增(zeng)速有(you)朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)能電(diàn)池産量及裝機(jī)(ji)量持續改善，下遊(yóu)需(xu)求旺盛(sheng)，産能延續去化，光伏(fu)中期業績或迎來邊際改善。製造業(ye)智能(neng)化改造需求持續釋(shì)放(fang)，工業機器(qi)人産量三箇(gè)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕比增幅擴大，疊加(jia)人形機器人産業化(hua)提速，特斯拉Optimus量産(chan)在即，覈(hé)心零部件企業(ye)率先受益，自動(dong)化設(shè)備(bèi)(bei)闆(bǎn)塊(kuài)中期業績有朢延續較快增(zeng)長。

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在富时全球金融科技与区块链指数中👗🥥🍏🧅，首尔上市的Kakaopay今年表现优于所有同行👙，其涨幅几乎是Robinhood Markets Inc．的两倍。尽管散户投资者大量买入该股🧡，但国内外机构投资者总体上却是净卖出👜💖。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我(wo)们(men)给出的23，000-24，000点区间震荡，对(dui)应的风险(xian)溢(yi)价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因(yin)此想要进一步(bu)乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香(xiang)港金管(guan)局在港币触(chu)及7.85的弱(ruo)方保证后(hou)已开始边际收紧流动性，后续(xu)还有关税与政策(ce)等不确定性需要观察。行业层面(mian)，上(shang)文分析(xi)显示，新消费和创新药(yao)抱团也非常(chang)明显。这(zhe)一背景下，短(duan)期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据(ju)转弱(ruo)和(he)政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低(di)仓位，或②切(qie)换到稳健(jian)分红，③预(yu)期较年初已明(ming)显(xian)降温的AI互联网，等待(dai)后续时机。如果出现较**动，反而可(ke)以更(geng)为积极(ji)地介入，以更低的(de)成本买回优质的资产，但前(qian)提是要(yao)留好“子弹”。

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具体来看👘👅😻，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥦💗，5月乳制品产量同比增幅扩大🥝🥿，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👞，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🥑💞👢🥒，内需表现亮眼😻🧡😠，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🍊👚，主要受益于国补政策提振🧅💖，智能卫浴💟👠😡、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🤬👝💕，盈利有望修复🤍👡。但需要关注家电🥥🍉、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🍊，对业绩形成一定拖累🍋💋🩲。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🍎👄🍍🍉、美容护理部分领域增速有望改善 🍌。

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1、舒默新闻办公室提供的(de)一份声明显示，民主党人还声称，共和党(dang)人(ren)正利用权力绕过参议院议(yi)事规则专家(jia)伊丽莎白・麦克多诺 —— 若该问题被正式提交给她，她可能会认同民(min)主党观点并阻止使用现行政策基线。

2、6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看💯😻，1）对经济环境描述中👡😡🥭👡💕，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策👢，加力实施增量政策🍍，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🍍🍍🥾，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态👝，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振💞。