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相比(bi)2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果(guo)美(mei)联储在7月意(yi)外降(jiang)息，并且中(zhong)国央(yang)行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和(he)消费切向科技和金融，红利(li)也开(kai)始滞涨。结(jie)构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季(ji)度末到(dao)四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度(du)A股(gu)科技(ji)企(qi)业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频(pin)出，或(huo)将(jiang)带来市场注意(yi)力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计(ji)AI和军(jun)工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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“看跌叙事 —— 中东冲突、关税💛💞👿👛、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势证伪，” 马奥尼资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表示🥔💝🥝，“市场每次本可能下跌的机会都失败了。相反，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙。我们认为这轮涨势可以持续，当然不会没有下行波动🍌💞。”

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埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🍓🩰💘。

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