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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖(nuan)。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或(huo)相对均衡。

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对于下(xia)阶段货币政策的主(zhu)要思路，2025年第二季度例会建议加大货币(bi)政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性(xing)，根据(ju)国内外经济金融形势和金融(rong)市场(chang)运(yun)行情况，灵活把握政策实施的力度(du)和节奏。

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据(ju)行(xing)政处(chu)罚决定书披露，证监会对大信所就(jiu)星星科技(ji)年报审计执业未(wei)勤(qin)勉尽责行为进行了立案(an)调查。经查明(ming)，大信所出具的星星科技2019年、2020年审计报告存在虚假记载，同时，对星星科技2019年(nian)度、2020年年(nian)度财务(wu)报表审计中未(wei)勤(qin)勉尽责。

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融(rong)资资金已经连续两个月净流入，且(qie)净(jing)流入规模在6月进一步扩大至373亿(yi)元，显示(shi)当前市场风(feng)险(xian)偏好整(zheng)体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流(liu)入373亿元(yuan)，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融(rong)资融券平均担保比例回升至273%。展望(wang)7月，在市场风险(xian)偏好整(zheng)体改善情形(xing)下，融资资金(jin)或有望继续活跃。

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1、周思聪：下半年投资主线预计(ji)围(wei)绕成长性行(xing)业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续(xu)占优。科技(ji)领域方面，AI算(suan)力、智能驾驶(shi)等细(xi)分领(ling)域是投资主线(xian)。2025年智能驾(jia)驶渗透率有望(wang)快(kuai)速提升(sheng)，相关(guan)整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资(zi)机会。医药领域方面，创新药是(shi)核心主线，行业有望迎(ying)来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新(xin)药估值系统(tong)性提升的起(qi)点。

2、中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时🍌🍋💯，权益类基金分红有望增加🩳🧅👅，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到🍆，市场行情存在不确定性👞🤬🩲👚，如外部环境变化、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响🍊🍎👛。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期。