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“天下没有不(bu)散(san)宴席，龙美术馆（天地大观）展今(jin)晚九点(dian)闭(bi)馆后就撒展，三(san)个多(duo)月时间真快，感谢各位热爱艺术的(de)朋友指导。”龙美术(shu)馆创办人刘益谦6月29日18点多(duo)在朋友圈发文说。

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1、展朢(wàng)7月，中(zhong)旬會(huì)迎來(lái)(lai)上市公司(si)業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業績預(yu)期落地(di)都昰(shì)下一(yi)箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)(dian)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超預期改善；增(zeng)速相對(duì)較(jiào)高的(de)行業主要集中在部分消費(fèi)品、高(gao)新技術(shù)製造業、價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于中報業績的關(guān)註(zhu)度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)(can)攷(kǎo)工業企(qi)業(ye)盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的(de)領域。具體如下：

2、我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在(zai)回报(bao)率股(gu)票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上的新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和(he)下行，进入(ru)增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提升(sheng)。而2018年(nian)以来，在经济结构调(diao)整和(he)资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银行股股息率(lv)相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流(liu)和(he)SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下(xia)行对应的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制(zhi)，不仅(jin)会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关(guan)键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可能(neng)会估值修复和提升空(kong)间更大，是(shi)重要的选股方向