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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市(shi)场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等(deng)多个(ge)维度判断业绩修复的领域(yu)。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周(zhou)期(qi)阶段和(he)赛道(dao)价值等(deng)多个(ge)维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月重(zhong)点关注(zhu)五(wu)大具备(bei)边(bian)际改善的赛道：固态电(dian)池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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检察官称🍅🥑💛💞，在 2025 年 3 月至 6 月期间，这两人策划获取这些公司的信息👄🍈，而这些公司当时宣布已达成合并协议，“导致每家公司的股价大幅上涨”。

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1、华源证券表示，水利投资整体延续高景气态势。2024年全国水利建设投资达13🧡👝🥦，529亿元，同比增长12.8%，创历史新高；2025年前四个月已完成投资2，943.6亿元，主要聚焦调水引水🥒😈、防洪治理🍒、农业灌溉等基础设施短板🩰👞💗👡。“十四五”水运发展规划稳步推进👢🥬，提出新增2，500公里高等级内河航道，多个跨区域重点工程密集启动，水利与水运融合趋势不断强化，为重大工程落地提供政策与资金支持。

2、從(cóng)公司(si)整體(tǐ)收入錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)(lai)看，2021年至2024年期間(jiān)開(kāi)源證券歸(guī)屬于母公司所有者(zhe)的淨(jìng)利潤(rùn)(run)依次爲(wèi)5.15億(yì)元、4.98億(yi)元、6.12億元、6.87億元，錶現(xian)齣(chū)持續(xù)(xu)增長(zhǎng)。