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从热点概念来看😠🍅👘👄，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数、数字货币指数、跨境支付指数💌👝、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数👝、航运精选指数💘🥑😻、天然气指数👞👞🍈🩰、白酒指数🌽💌、银行精选指数👄👡🍍😡。

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截至今日，2025上半年即将收官，基金半年战报也将随之出炉。从全市场公募基金业绩表现来看，医药与北交所主题基金表现尤为突出，多只产品斩获亮眼涨幅，最高收益逼近90%🩳🍏🤍🥻。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人👿，表明美联储内部对降息预期的分歧🍇💋🥿。6月议息会议后💖，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大💝🧅🥭。

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報(bào)(bao)告指齣(chū)，黃(huáng)金明年將(jiāng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，預(yù)計(jì)其(qi)齣口(kou)收入將達(dá) 560 億(yì)澳元，成爲(wèi)澳大利亞(yà)第三大齣口商品，僅(jǐn)次于鐵(tiě)鑛(kuàng)石(shi)咊(hé)液(ye)化天然氣(qì)，其産(chǎn)量咊價(jià)格均(jun)有朢(wàng)上漲(zhǎng)。

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1、刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字🧅🥬🩲🍈🥾，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制🥭🥕，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”😡🍒💛；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严🍍🍊👠👛，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨👄💖💞，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”👙🍋🥻。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥕👿🤍，引发A股估值重估🥭💞👗👜🧄。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍏🍇🥻🥑，进入增速稳定波动率降低的新时代👠🥻，A股自由现金流收益率不断提升😻。而2018年以来👅👄🥭，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍋😈😠🍆，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥝💌。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🤬👙🥿，不仅会对市场走势产生显著影响🥥，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👞，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向