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7、观点研判(pan)：纯碱仍处于(yu)产能扩张周期，但需求下半年也存在继(ji)续减量预(yu)期，出口需求保持高位但难以扭转过(guo)剩(sheng)状态，纯碱供需失衡状态将进一步(bu)深化。氨碱、联碱企业仍有微幅盈利，短期行(xing)业暂无(wu)产能退出计划，但下半年若(ruo)亏损加剧的(de)情况下是否存在企业(ye)减产现象需要重点关注，另(ling)需关注(zhu)下半年(nian)是否存在环保限产(chan)等外界因素对生产的影响。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💔👿，科技非银等进攻性板块占优的格局👛🧄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💋🥑💝🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥾👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥔😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👢💯。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥑🩱🍈，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👘。在流动性和增量资金方面🥥，目前利率仍处于较低水平🥬🍆🥥🌽，资产荒趋势依然存在💞🍎🍏🍑。上半年🩲🥒🤍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩳🧅🍓，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、⚑ 6月重要政策梳(shu)理：据不完全统计(ji)，截止6月25日，6月(yue)重要政策约148个。具体来看，1）总量政策(ce)方面(mian)，促消费(fei)相关(guan)政策延续发力，重(zhong)点关注以旧换新(xin)、文化旅游消费等领(ling)域。其中(zhong)，多地出台(tai)政策推动家电、汽车等大(da)宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面(mian)，资本(ben)市场高(gao)质量发展以及金融(rong)支持消费科创类政(zheng)策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了(le)一篮(lan)子金融举措与措施，积(ji)极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策(ce)方面(mian)，6月(yue)政策(ce)围绕新质(zhi)生产力，医药生物等持续发布。