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展望后市，市场若要(yao)延续涨(zhang)势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一(yi)步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资(zi)金端/估值(zhi)端主导。接下来，战略上保持看多，维(wei)持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上认(ren)为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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当地(di)时间2025年6月16日，巴西(xi)帕拉州贝伦(lun)，为迎接COP30气候大会，当(dang)地正(zheng)在进行(xing)的基础设施项目建设。巴西将于11月在亚马孙城市贝(bei)伦举办联合国气候变(bian)化大会（COP30）。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金(jin)额和企(qi)业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳(wen)定，滚(gun)动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目(mu)前的需(xu)求和企业收入增速有望保持稳定。预(yu)计半年报上市公司(si)收入和利润(run)增速仍保持小幅边际改善的态势。

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据德国新闻社（DPA）报道，大众汽车集(ji)团（Volkswagen AG）将向其合作伙伴(ban) Rivian Automotive Inc． 注资 10 亿美(mei)元，因这家美国汽车制造商已达成此前约定的里程碑目标。

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1、4、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车(che)，预计影响7-8月进口量下降，随着伊朗装置逐步恢复，后续进口量回升，当前MTO利润被迅速压缩可能会(hui)引发装置检修，因此预计库(ku)存维持上升状态，进入四季度伊朗供应或(huo)降低，库存压力下降(jiang)。策略方面三季度关注(zhu)9-1正套，四季度关注1-5反套，PP-3MA三季度关注修(xiu)复，四季度或被继续压缩。

2、“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓👄，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’👞🧡👞🍊，” 达科说，并补充道👗，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”。