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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议(yi)院版本的唐纳(na)德・特朗普总(zong)统税收与支出法案将在未来十(shi)年内使美国赤字增(zeng)加近(jin) 3.3 万亿美元。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🩱、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹👛，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍇🍓👗🥬。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🥿，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍄，可能反应了这种预期。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全(quan)球，主要有三(san)方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高(gao)，互联(lian)网、新消费、创新药、新(xin)能源车等产业趋势向上，优(you)质公司(si)形成基本面与估值“双击”；二是(shi)港股大权重分红资(zi)产估值(zhi)修复，恒生高(gao)股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛(lian)；三是流动性充裕，香港银行同业拆借(jie)利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整(zheng)体交易量在历史高位运行。

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参观山东舰时🍄💕👘，因局部通道较为狭窄且需攀爬🍍💖🥥💓，为确保安全👗💖，谢绝11周岁（含）以下儿童😈👝、孕妇以及其他行动不便人士预约参观💯😻🍓🍎🥭，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约，并由监护人陪同参观🍒🩱。

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1、在整体信用周期难(nan)以大幅修(xiu)复，即整体经济或(huo)市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳定(ding)型(xing)回报、要么是成长型回报，这从行(xing)业角度都可以体现(xian)在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银(yin)行、电信服务(wu)、公用事业则(ze)至少(shao)需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材、石油、煤炭等恐怕连分红角(jiao)色也难以承担。

2、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局(ju)。从基本(ben)面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我(wo)们(men)称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能性较大。