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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🍎🍉👗🧅，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认💛🍋🥔👘💌，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🩳🎒🥔💋，结构性改善还不是牛市级别👜。各类资金预期依然割裂💗🥾👗💌，关注基本面趋势的投资者相对谨慎💗💕🍋💟😻。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍑，新发偏股基金规模继续扩大🍅🌽；市场震荡上行👛，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💕。资金需求端👙，重要股东净减持规模扩大💋🩰；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍇😡👗，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面👙🤬，各类增量资金相对均衡🩲👗💕。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用💝🤬🍊🍈、机器人、创新药🥑🍌、新消费🍑🌽🥬、固态电池🍋🍈😡、可控核聚变、低空经济👚🍒、半导体自主可控、军贸出海提速等👅。

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⚑ 流动(dong)性与资金供需：7月增量资金(jin)或有望温和净(jing)流(liu)入(ru)，融资资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松(song)。美国一季度GDP降幅(fu)高于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联(lian)储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风(feng)险偏(pian)好有所(suo)改善(shan)，融资资(zi)金净流入(ru)规模扩大(da)。资金需求端，重要(yao)股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需(xu)求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融(rong)资资金(jin)有望延续净流入。

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1、美国参议院预算委员会主席林赛·格雷厄姆（南卡罗来纳州共和党人）在参议院携带手绘图板上台，展示国会预算办公室（CBO）的一项新评估，宣称共和党版本的“大而美”法案若按“当前政策基线”估算，将在未来节省约5000亿美元财政支出。几个小时后👡💋，参议院少数党领袖查克·舒默（纽约州民主党人）也拿着一块自制纸板上台💖🍅，还击称该法案实际上将增加4.45万亿美元联邦赤字。这一“看板大战”不仅被视为一场带有讽刺意味的“即兴表演”🥬👅👅💛，也凸显出两党在预算计价方式上的根本分歧。

2、市场越来越乐观地认为，美联储可能很快就会降息🍑。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据，截至上周五🥾💋，市场预计美联储在7月底的下一次会议上降息的可能性为18.6%，高于前一周的14.5%。与此同时，投资者押注9月底前降息的可能性大幅上升，市场目前预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%。