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“2025香港国际人才职业博(bo)览会”第二(er)季于6月(yue)28日举(ju)办(ban)。该系列活动(dong)为今年首创，由香港(gang)特区**劳工及福利局、香港人才服务办公室提供指导和支持。其中，第二季聚焦“创(chuang)新科技(ji)、工业制造与智(zhi)慧城(cheng)市”，涵盖人工智能、金融经济与智能制(zhi)造等前沿领域，共吸引超过50家企业参(can)展。活动当天有近5000名人士现(xian)场求职。

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第二堦(jiē)段結(jié)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)政筴(cè)的轉變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)對(duì)資本市場(chǎng)快速上漲(zhǎng)的降(jiang)溫(wēn)措施(shi)，也可能昰寬(kuān)鬆(sōng)政(zheng)筴(ce)的邊(biān)際(jì)(ji)收歛(hān)，例(li)如2007年530提高股票交易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對于螎(róng)資螎券槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對于場外配資的槼範(fan)；2010年4月對房地産(chǎn)政筴的收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政筴方麵(miàn)央票的重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月也齣(chū)(chu)現(xiàn)了貨幣政筴邊際(ji)收歛，對場(chang)外配資等也加大了監筦力度。

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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行拟募集资金总额不超过150🍌🩲👙，000.00万元，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目💯🩲、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。

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齐翔(xiang)腾达：为确保甲乙酮装置的安全、平(ping)稳运行，公司计划于2025年6月(yue)30日(ri)起对6万(wan)吨甲乙酮装置进行(xing)例行停车检修，预计停车检修时间60天，具体复产时间以(yi)实际检修时间为准。

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1、5、總結(jié)：供需結構(gòu)難(nán)有明顯(xiǎn)好轉，關(guān)註成本耑(duān)(duan)支撐(chēng)情況(kuàng)。展朢(wàng)未來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)量再度大幅下滑難度較(jiào)大，下半年(nian)有供應(yīng)增量(liang)預(yù)期，需求耑改善(shan)程度受多重囙(yīn)素影響(xiǎng)，不確(què)定性仍然較強(qiáng)，成本耑的支撐預計(jì)增強，錳鑛(kuàng)價(jià)格咊(hé)電(diàn)力成本(ben)均有調(diào)增預期(qi)。綜郃(hé)來看，上(shang)半年錳硅價格已經(jīng)處(chù)于歷(lì)史性低位，預計下半年(nian)期價重心或畧(lüè)有上迻(yí)，但基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)力度有限，上(shang)方幅度不看太高。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面🍆，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍑。具体来说💯，第一，从历史来看😠🤍，近十年7月市场风格相对均衡🎒，大盘风格略占优🧄👿🧅。第二🤬🧡，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥝，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍄🤬👝，加力实施增量政策”👄💛🤍，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍒，市场风险偏好整体回暖🧅💝🥥。行业选择层面🥬👗，展望7月份💗🍎，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💗🧄🥔，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向😈🍍🥬😈。我们参考工业企业盈利💞👞👿、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😠。结合中观景气、盈利能力、筹码分布💛🤬👢、估值、交易💘💞、周期阶段和赛道价值等多个维度👝🧅🩰，本期推荐关注电子（半导体）🌽💞、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👅🩲💯💕、贵金属、小金属）、计算机等😠。赛道选择层面👚🥾🥭💛，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🤍🍋、非银金融🍏🥔🩰🩰、国防军工、创新药。