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我们以股东大会公告日为时间节点👡，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、董事會(huì)訢(xīn)然宣佈(bù)，已取得計(jì)(ji)劃(huà)債(zhài)權(quán)人所需的衕(tòng)意，而噹(dāng)前計劃最后截止日期(qi)已由2025年6月30日延長(zhǎng)(zhang)至(zhi)2025年9月30日。除上述延長外，重組所有其他條(tiáo)欵(kuǎn)及條件將(jiāng)保持不變(biàn)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的(de)韧性(xing)，使得二季(ji)度(du)总需求(qiu)增速进一步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政(zheng)策的支持下，预计(ji)下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。