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A股换手率、成交额上行。截(jie)至6月27日(ri)，上证A股换(huan)手率五日均值月环比上行(xing)0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比(bi)上行(xing)33.5%。

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3、农业农村部存(cun)栏数据显示，4月，我国能繁母猪存栏4038万(wan)头，较上月基本持平。根(gen)据官方(fang)公布(bu)的数据，能繁母(mu)猪存栏自2024年12月起环比下降。期(qi)间，2月能繁母猪存栏(lan)小幅增加、4月持平，其他月份(fen)降幅(fu)较小。短(duan)期来看，产(chan)能淘汰(tai)进(jin)度缓慢，对缓解供给压力作用有限。

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我们认为，多方面积极因(yin)素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更(geng)多关注(zhu)长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启(qi)动仍有一定差距。主要体现为：总量基本(ben)面预(yu)期偏(pian)弱，结(jie)构性(xing)改善还不是牛市级别。各(ge)类资金预期依然割裂，关注基本(ben)面趋势的(de)投资者相对谨慎。短期(qi)可能还有博(bo)弈性的指数冲高，2025年二季度至(zhi)三季度仍维持中枢偏高震荡市判(pan)断(duan)。

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1、从中长期角(jiao)度，我们建议以周期为轴，供需(xu)为锚。关注新科技周期下，全(quan)社(she)会智能化的(de)进展（国(guo)内(nei)外大模型的持续(xu)迭代、算力(li)基(ji)础设施与AI生态的完善、AI商(shang)业模式的落地、以及AI对消费电(dian)子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期(qi)下相关产业链的自主可控（国产大模型(xing)、国产AI应用与算力、国产(chan)集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全(quan)产业链的降本增(zeng)效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能、核电(dian)），电动(dong)化智能化(hua)大趋势下电动智能汽车渗透率增加(jia)。

2、資(zi)本(ben)市場(chǎng)(chang)政筴(cè)徃(wǎng)徃(wang)體(tǐ)(ti)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資本(ben)市場(chang)支持性政筴，例如1999年推齣(chū)“搞活資本(ben)市場六項(xiàng)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)分寘改革咊(hé)對券商的重組，2014年推(tui)齣新國(guó)九條(tiáo)。或(huo)者推齣新的闆(bǎn)塊(kuài)；例(li)如2009年推齣創(chuàng)業(yè)闆、2019年推齣(chu)科創闆。