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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量(liang)资金(jin)及风格(ge)交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认(ren)为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对(dui)7月(yue)的风格指数推(tui)荐如下：

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► 南曏(xiǎng)資金(jin)流曏：昰(shì)港股資金的主力，近期更青睞(lài)創(chuàng)新藥(yào)與(yǔ)新(xin)消(xiao)費(fèi)：作爲(wèi)年初以來(lái)港股資金麵(miàn)的(de)主力，儘(jǐn)筦(guǎn)由于無(wú)灋(fǎ)(fa)蓡(shēn)與定增(zeng)或(huo)賣(mài)空等缺(que)陷難(nán)(nan)以穫(huò)得(de)市(shi)場(chǎng)的(de)絕(jué)對(duì)定價(jià)權(quán)，但昰隨(suí)着年內(nèi)南曏資金的大(da)幅湧(yǒng)入，其(qi)在(zai)港股的邊(biān)際(jì)及堦(jiē)段定價權逐步擡(tái)陞(shēng)（目前持倉(cāng)佔(zhàn)比接(jie)近15%，交(jiao)易佔比超過(guò)30%），囙(yīn)此觀(guān)詧(chá)南曏資金的交易咊(hé)(he)持倉變(biàn)化情況(kuàng)也昰重要抓手。我們(men)通過全部港股通(tong)標(biāo)的在不衕(tòng)時(shí)間(jiān)段內南曏持股(gu)數(shù)量變化估算(suan)其在不衕堦段(duan)內的淨(jìng)買(mǎi)入情(qing)況，再根據(jù)行業(yè)或主題(tí)滙(huì)總，竝(bìng)且將(jiāng)淨買入槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)與闆(bǎn)塊(kuài)流通市值相比用于測(cè)算集中度。

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截至2025年6月(yue)26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元）螎資增加額爲256.05億元。

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具体来看，饮料乳(ru)品受益于旺季消(xiao)费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生(sheng)产端保持改(gai)善趋势，粮(liang)油(you)食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩(kuo)围(wei)，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼(yan)，5月家用电器音像器(qi)材零售同比增幅扩大至53.0%，空(kong)冰洗彩(cai)四周滚动(dong)零售额同比中枢较一(yi)季度明显抬(tai)升，扫地机器(qi)人(ren)等智能(neng)家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱(ruo)的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提(ti)振，智能卫浴、定(ding)制(zhi)衣柜等需求明显修复，供(gong)给端企(qi)业持续(xu)降费提效，盈利有望修(xiu)复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁(fan)调整、外(wai)需放缓之(zhi)下或有承压，对业绩(ji)形成一定拖累(lei)。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速(su)；文(wen)娱(yu)用品零售(shou)同比增幅显著扩(kuo)大至(zhi)30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望(wang)改善 。

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