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去年924之前，是国内信用周期和市场情(qing)绪的(de)最低点，自此之后，分别迎来了(le)财政政策、AI产业趋势等(deng)几个好消(xiao)息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主(zhu)线也因(yin)为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块(kuai)领涨，交易的(de)是总量(liang)政策；2）到春节后DeepSeek“横(heng)空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重(zhong)估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波(bo)后新消费与(yu)创新(xin)药，以及(ji)最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流(liu)动性抱团(tuan)。

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