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1、5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小🍌👜，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放💗🥔💛🧄👄。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能👞🧅👚🍇，时间点预计在美联储重启降息前后👘。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能👢。

2、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此💛🍈🥾👢，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）🥭🩳🩰🥦、游戏、军工、出口（摩托车、风电等）👿💌，业绩是7月超额收益的主要来源之一😠。