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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上(shang)来(lai)看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化(hua)。

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大宗交易近年来持续火热🥾🍏，发生大宗交易的股票在市场中的数量占比较高，大宗交易由于其保护隐私的特性💓🥒🍆👡，买卖双方进行大宗交易的细节不得而知🍇💖💖。但是，我们可以通过统计分析，探究其背后蕴含的信息。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上🎒，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复💯。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向🥿🩳。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🍅🎒🥥👢👜，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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6👙👢💋、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压👠🍎💋，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税🧅🥝。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架👅🥕。新棉尚未上市🥬🍌🥾🍋，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平💗👠🥦👅🍄，同比下降超30万吨🤍。综上🍈🍑🍏💕👚，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低🥿💌👄。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看💯，新棉丰产预期较强👘👿，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾👘、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局🍄。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增🥭。终端纺服产品零售额同比为正🍎🍉，但同比增速持续低于社零💌🍏，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面👅🧡🩱，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高👢👡，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响🥾。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑🍆💗🍍🥑，展望未来，棉花刚需仍在🌽💞🩲🥭，需求韧性较强🌽👡，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升🤍，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱👠，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降🥕，不足以支撑棉价持续上行👢，即下半年郑棉期价重心或略有上移🥑🧡，但空间预计有限👗🥾💋。

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1、韓(hán)國(guó)資本市場(chǎng)研(yan)究院(yuan)高級(jí)(ji)研究員(yuán)(yuan)Hwang Sei-woon錶(biǎo)(biao)示(shi)，“與(yǔ)韓元掛(guà)鉤(gōu)的穩(wěn)定幣(bì)很可能會(huì)推齣(chū)，但這(zhè)能在多大程度上(shang)提振企業(yè)的業績(jī)尚存疑問(wèn)。”

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下😡，港股于4月7日跳空低开😻🥝，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期👛🍈💓，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。