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华西证券进一步指出，海外方面🍉🩱🥒👗，尽管美联储内部分歧仍较大🤍🍏😈，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面🥥，上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥕😡🩲。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍌👘🧅，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🥒。

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近(jin)期A股科(ke)技板块强势(shi)反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏(pian)好修复的共振(zhen)结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解(jie)市(shi)场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境(jing)改善，全球(qiu)权益资产(chan)价格上涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是(shi)在以伊问题上的(de)处理降(jiang)低了市(shi)场对其潜在执(zhi)政不(bu)确定性的(de)担忧，而这(zhe)一点(dian)正是(shi)一季度部分资本离开美国(guo)避险的主要原因，故近期美元资产回流(liu)，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成(cheng)与(yu)一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下(xia)行和纳斯达克(ke)指数走强，不仅从流动性角度为A股提供(gong)支撑，也通过科技股估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科技板(ban)块。

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