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2023年8月🍅，再融资政策自2020年宽松后🍓👠👅，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注🥭💛👄💞🧅，定向增发事件效应是否还能有效🩲💟？涉及定向增发股票是否还具备投资价值🩲💛😈？带着这些疑问💖🩱，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻💛🍄，也往往会要求“加大宏观调控力度”🩲🥥。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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值得注意的是，ETF也成为年内分红“新星”🧅🍉。Wind数据显示，截至6月29日💛🤍，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长(zhang)政策增(zeng)量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持(chi)下半(ban)年指数(shu)“更上一(yi)层楼”的判断(duan)，但战术上我(wo)们认(ren)为短期(qi)行情未必会演(yan)绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期(qi)资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征(zheng)资金环(huan)境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合(he)力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、2025年上半年氧(yang)化鋁(lǚ)大幅迴(huí)調(diào)，截至27日(ri)主力收至2986元/噸(dūn)，整體(tǐ)跌幅(fu)37%。滬(hù)鋁震盪(dàng)偏強(qiáng)，主力收至20580元/噸，整體漲(zhǎng)幅4%。