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国内经济维持弱稳格局，基(ji)建或是下(xia)半(ban)年经济相(xiang)对确定的向上支撑，我们预计(ji)随着 8 月开始出口压力或加大，以(yi)及消(xiao)费边际效果回落，四季(ji)度国内逆周期(qi)增量政 策落地概率更高。首先，根据(ju)高频数据和我们的草根(gen)调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧(ren)性(xing)，8 月(yue)开(kai)始压力或(huo)将加(jia)快(kuai)显(xian)现，中性(xing)预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或(huo)前低后高，下半(ban)年基建增速 有望维持高位。地产尚(shang)未(wei)企(qi)稳，“止跌回稳”政策(ce)目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或(huo)将边际放缓，“两新”资金有望进一步加(jia)码。最后(hou)，存量 环境(jing)下我们预计全年经济增速(su)的低(di)点可能在四季度，但伴随逆周期预期在(zai)三(san)季度 逐渐(jian)上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财(cai)政预期有望形成有(you)力支撑。

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1、從(cóng)(cong)箇(gè)股來(lái)看，本週受到機(jī)構(gòu)關(guān)(guan)註程度最高的前5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)(liao)（144傢）、京北方(fang)（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)(kuang)業(yè)（64傢）。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计👛👝🍌🍏🥔，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🩲😠🍆👅，1）总量政策方面🥥，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👡👛，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面💯，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布💗。