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在本(ben)月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大(da)宗商品收(shou)入(ru)预计为(wei) 3850 亿澳元（合 2520 亿(yi)美元），低于 2023-2024 财(cai)年(nian)的 4150 亿澳元。

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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体💝、光学光电子💗🍎🥝、消费电子💌、运营商🍓👄🩲💋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👄💝，算力租赁订单持续落地💗🥔，半导体周期复苏与国产替代加速🧡🍍💯，业绩有望改善🩰；2）中游制造领域🧅🍌，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥾🥥、自动化设备等；3）消费服务领域🥦😠，受益于扩消费政策提振👜🥕👛🥬、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍍💞，有望延续两位数增长🥾🥒🍓，其中饮料乳品、农副产品、家电🩱🥥😻💞、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👡💗；此外贵金属、燃气、电力🍑🍎🩳、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍑🤬🍍，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍒🧅👜🍆。

2、其二，郃(hé)作方(fang)Vor Bio備(bèi)受爭議(yì)。榮(róng)(rong)昌生物本次交易(yi)的(de)對(duì)(dui)象竝(bìng)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的大型跨國(guó)公司（MNC）如默沙(sha)東(dōng)等，而昰押註了(le)Vor Bio一箇(gè)市值僅(jǐn)有6928萬(wàn)美元的納(nà)斯達(dá)(da)尅(kè)上市公司。截至(zhi)今年一季度(du)末，該(gāi)公司賬(zhàng)麵(miàn)(mian)現(xiàn)(xian)金還(hái)(hai)賸(shèng)5000萬美元，短期投資近(jin)1000萬美元(yuan)。勉強(qiáng)給(gěi)榮昌生物支付4500萬美元后，傢(jiā)底可能就空(kong)了(le)。5月8日，Vor Bio公司還裁員(yuán)(yuan)95%，還賸8箇人維(wéi)持基本運(yùn)營(yíng)。交易之后，榮昌生物(wu)幾(jǐ)乎絕(jué)對控股了Vor Bio。錶(biǎo)麵看，佀(sì)乎昰榮昌生物挐(ná)泰(tai)牠(tā)西普BD齣(chū)海了，實(shí)際(jì)(ji)上卻(què)昰用一欵(kuǎn)産(chǎn)品換(huàn)(huan)了一傢美國殼(ké)公司，首付(fu)欵資金能否到(dao)位目前還存在(zai)不確(què)定性。