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上游低开工状态(tai)难以(yi)长期维(wei)持(chi)，利润的修复也将驱动厂家复产(chan)，随(sui)着钢(gang)材(cai)产量的下滑(hua)，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加，短期(qi)价格上涨存在阻力。随(sui)着旺季的临近、钢材重回增(zeng)产周(zhou)期，硅铁去库(ku)进程有望加速，估值存在修复空间；但旺(wang)季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩(suo)将使得硅铁价格的上方压力趋(qu)增。整体来看，行业产能长(zhang)期过剩背景下、供需关系的改善仍将(jiang)依赖(lai)厂家端的(de)控产情况(kuang)，下半年硅铁估值存在修复(fu)机会，但价格的(de)反弹高度或将(jiang)较为(wei)有限。

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“这么大一个党，处在执(zhi)政地(di)位、掌控执政资源，很容(rong)易在执政业绩光环(huan)的照耀下，出现忽(hu)略自身不足、忽视自身问题的现象，陷(xian)入‘革别人命容易，革自己命难’的境地。”***总书记谆谆告诫。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局👝🍊🥝🥦，整体中枢或缓慢上行👙。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看💔，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期👞、南向资金持续流入等🥒🤍，为港股市场提供了有力支撑💘🍌。

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许廷全：下半年💟🍏🍌👙，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🍋、互联网👚🩰🧅🍏、软件服务以及AI相关供应链💓，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆🍎、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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1、5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响🍓，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🍏，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加🍏💕，供需差同比收窄🌽💋💟，但市场对此认可程度较低😈，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平🍈🍆🥿👢。需求端💕🥒，在地缘冲突不断🥭🍏💟、经济增速预期下调🍎🍌、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调👅🥔。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大🍄💟🍌👠，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低🍑👗，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平💖。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🍌👜，但仍低于过去5年均值水平💝，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🍎🧡🤍，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）👢💝🥥，从基本面角度看😻🍏👙，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限🥥。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何🍑🎒、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动🥒💝💞。

2、二级市场上，自今年4月以来💝👗🥻🍆，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元🤬🥬。