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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角(jiao)度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预(yu)计下半年(nian)总需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创造了(le)有利条(tiao)件(jian)，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性较大。

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