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进入 2025 年下半年🍈🍍🩲，伴随关税影响渐显🥬👢，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性💖😠，货币政策趋于相机抉择，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低🧄🍆🍌👗，汇率市场或重回基本面定价。

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巴菲特有几条东西：能力圈、护城河💓、安全边际😻👜🥦🥥，他没说哪个行业。巴菲特追求的是产品很难发生变化的公司💔💓🧄🤬，所以他买了后就可以长久持有👡💝🍉。但他也说过💗，如果你能看懂变化🍇，你将会赚到大钱😻🍇💌🥒🍅。归根到底💘，买股票就是买公司。无论你看懂的是长久还是变化🍒🍌🍍，只要是真懂🧅💌🥿，便宜时就是好机会。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化(hua)、增量资(zi)金及风(feng)格交易热(re)度，我们认为(wei)7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据可能(neng)导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对(dui)占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、今年😻，第30届联合国气候变化大会（COP30）将于11月在巴西举行，此次大会被官方定调为“落实之年”🧄🍆。6月16日🍉🍈👘💔👡，为期两周的波恩会谈在严重的地缘政治动荡和新一轮紧张局势中拉开帷幕👿，此次会议被认为是11月COP30大会前“解决分歧的关键”👜。

2、周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响💞🥕，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现🥬🧡🩳🍎。