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下半年美国经济增长可能进(jin)一步放缓，主要受到关税政(zheng)策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议(yi)息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月(yue)的经济展望中，美联储进一(yi)步调低了2025年的(de)经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调(diao)高(gao)了核心通(tong)胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了(le)2025年的失(shi)业(ye)率预期（4.4%→4.5%）。

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隨(suí)着中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告陸(lù)續(xù)披露(lu)，7月昰(shì)全年最看業績(ji)的月份之(zhi)一，市場(chǎng)(chang)將(jiāng)更(geng)加註重交易現(xiàn)實(shí)，關(guān)註(zhu)基本麵(miàn)的兌(duì)現，景氣(qì)投資或更加(jia)有傚(xiào)。從(cóng)各行業看，7月勝(shèng)率較(jiào)高的方曏(xiǎng)主要集中在以軍(jūn)(jun)工、新能源爲(wèi)代錶(biǎo)的成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，以及鋼(gāng)鐵(tiě)、化工(gong)、有色等資源品闆塊。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💔🥑👚，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💞。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🎒、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😈💕🍅🥻，半导体周期复苏与国产替代加速🥔，业绩有望改善；2）中游制造领域🍓👛👝🥾👞，部分领域景气度有所回暖😈🍑😠👡，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥭👄🥭、自动化设备等😠🥔🥑🍉；3）消费服务领域🍆，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💯、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍇、农副产品、家电🥕👚、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥭🍌👘。

2、从成本来看，今年钢厂(chang)一直维持(chi)一定的利润空间，在很大程度上得益于(yu)煤焦端的(de)让利。上半(ban)年铁(tie)矿石供应不及预(yu)期，下半年主流矿供应或将(jiang)有所提速，焦煤供应或有所(suo)缩(suo)减，但高库存局面下供需宽(kuan)松局面难改，下半年(nian)成本(ben)对钢价支撑依然不强(qiang)。