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相比(bi)2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估(gu)值上来(lai)看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还(hai)需要等三季度末到(dao)四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是(shi)电(dian)气化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及(ji)AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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6月股票市场可跟踪资金净流入🩰🥭，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍅👚🥑😡，ETF净赎回规模收窄💓💕👛🌽；市场风险偏好有所改善💕😈🍊👅🩳，融资资金净流入规模扩大🧄🧅🍊。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥦；IPO发行规模小幅回落👡，再融资规模持平前期🍒🍑🍓，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡👘💌🍈。

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经历了周初的暴跌之后，过去的三个交易日油价维持了一个窄幅的横盘拉锯🥿🍉👞🎒，显然市场需要一段时间来平复情绪💟🧄👄，来对市场做重新评估👡🍍🥕。突然停火带来的急跌让众多市场参与者来不及应对，最新持仓变化显示WTI原油非商业持仓净多头寸继续增长🧅，尤其是管理基金净多头寸截至6月24日其净多头寸仍然较上一期增长了超过1万手，达到273568手🥬😻🍆🧄，显然急速的反转让众多做多地缘风险的资金来不及撤离。相比之下洲际交易所布伦特原油投机净多头头寸减少了80🥻，577手，至192💘🥒🍓👡，598手。

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巴菲特之所以是巴菲特👜🌽🥕，最重要的就是他能坚持做正确的事，也就是原则性错误的事不做🥑👝。比如，他认为自己不懂的事就坚决不做😠🍆，我从巴菲特那里学到的最重要的东西也就是这个🥔👘🍊。

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1、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势👙🍊👿🧄🍈。市场呈现显著的结构性特征，例如👜，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨💕。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码🤬🍄🍉、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情💘🍆👠💝💕。

2、美国5月核心(xin)PCE物价指数同(tong)比增长2.68%，预期增(zeng)长2.6%，创2025年2月(yue)以来新高。美国5月核心PCE物价指数(shu)月率录得0.2%，市场(chang)预期持平于0.1%。