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3．价(jia)格方面，基本面继续宽松，随着供应端新投产以及检修恢复(fu)后，供应边际(ji)宽(kuan)松，需求端阶段性抢出口(kou)尾声，三季度需求前置，预计下半(ban)年价格重心低位震荡，预计顺丁橡胶现货价(jia)格在11000元/吨附(fu)近存在支(zhi)撑，中期预计价格波(bo)动区间在11500-12500元(yuan)/吨。。

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5、国际市场方(fang)面：经济增速预期下调(diao)，“对等关(guan)税”影响(xiang)下，棉花出口受(shou)到影响，叠加全球棉花部分(fen)主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依(yi)据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降(jiang)，需求同比(bi)增加，供需差同比收窄，但市场对此认(ren)可程(cheng)度较低，预计2025/26年(nian)度全球棉(mian)花产量或同比基本持(chi)平。需求端，在地(di)缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影(ying)响下(xia)，全球棉花需求量(liang)预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉(mian)价上行。美国方面，本年(nian)度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率(lv)高于去年收割时(shi)期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平(ping)。美(mei)棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数(shu)有(you)一定上(shang)调，但仍低(di)于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年(nian)度(du)美棉库销比(bi)预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高(gao)于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上(shang)一年度，但好转幅度(du)有限。展望未(wei)来，除(chu)供需层面外，宏观层面也(ye)有一定扰(rao)动，美联储年内降息次数是否如预期般为两(liang)次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将(jiang)如何演(yan)绎等均是潜在影响因素。综(zong)合(he)来看，预计2025/26年度ICE美棉期(qi)价重(zhong)心较上半年略有上(shang)移(yi)，但幅度有限，整体仍(reng)以区间运行来看，关注(zhu)宏观及(ji)天气扰动。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在(zai)本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)(men)在近期(qi)報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)(shu)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了(le)決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的(de)“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)(dian)新(xin)等錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮眼。滙率(lv)將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行(xing)情(qing)的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素(su)佔(zhàn)優(yōu)。

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