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具體(tǐ)來(lái)(lai)看，汽車(chē)受益(yi)于“以(yi)舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振(zhen)與(yǔ)(yu)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能源車銷量延(yan)續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接(jie)齣口份額(é)(e)近年來(lai)有所下降，齣口(kou)敞口(kou)風(fēng)險(xiǎn)(xian)較(jiao)小，外需維(wéi)持(chi)韌(rèn)性增長，重卡受益于(yu)國(guó)四淘汰、新能源替代等，銷量(liang)邊(biān)(bian)際(jì)改善，中期(qi)業(yè)績(jī)增速(su)有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)能電(diàn)池産量及裝機(jī)量持續改善，下遊(yóu)需求旺盛，産能延續去化，光(guang)伏中期業(ye)績或迎來邊(bian)際改善。製造業智能化改造需求持續(xu)釋(shì)放，工業機器(qi)人産量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕(tong)比增幅擴(kuo)大(da)，疊加(jia)人形機(ji)器人産業化(hua)提速，特斯拉Optimus量産在即，覈(hé)心零部件企業率先(xian)受益，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期業績有朢(wang)延續較快增長。

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展(zhan)望后市，7月份市场将迎来一(yi)些更为清晰的交易(yi)抓(zhua)手，但(dan)同时不(bu)确(que)定因素也将有所增(zeng)多，定价主线可能会围绕“内部政策(ce)酝酿+中报业绩披(pi)露+外部变化升温”做文章，市场波动率(lv)也可能随之放大。届时，小(xiao)盘股抱团或有松动，市(shi)值风格(ge)可能(neng)向中(zhong)盘有所倾斜，日历(li)效应也显示(shi)7月份中盘成长风格相对占(zhan)优。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🥾，流动性将先于盈利改善👿💋，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🥿。从宏观视角看，中🥒🤬🥬👘、美💋🍓、欧财政货币双宽松是大概率走向💞👿，美元长周期走弱🍇，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、当前市场对于(yu)波动(dong)率和波动(dong)率交易的理解仍有欠缺。波动率新(xin)低本身并不代表市场必(bi)然的涨/跌，关(guan)键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的(de)“三连阳”，本质上是正(zheng)向因素催化下波动率回(hui)归交易(yi)的结果。向(xiang)后看，年内指数有较大可(ke)能性突破去年高点，但(dan)短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后(hou)，仍要回到逻辑驱动的方向(xiang)；中长期而(er)言，更重要的是判断(duan)风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风(feng)格的坚定把(ba)握。

2、从(cong)结果(guo)来看，2025年前五个月非银流动性（非银(yin)机构存款）增长规(gui)模接近2014年~2015年。货币绝(jue)对量上来看，2025年前五个月，非银机构新增存款规模(mo)为3.4万亿，是剔除2014年和2015年的最高值。与之对比，2024年同期为2.8万亿，2023年同期1.5万亿，2022年同(tong)期(qi)1.9万亿。从(cong)货币分(fen)布的视角来看，与2014年~2015年非银机(ji)构存款增长规模持(chi)平(ping)于(yu)单位(wei)存款（非金融企业(ye)和事业单(dan)位）对比(bi)，本轮非银机构(gou)存款的增(zeng)长规模(mo)甚至高于企业，钱更多的流(liu)向(xiang)非银金融机构而非企业，这或许意味着当下货币(bi)的脱实向(xiang)虚较为严重。