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中国(guo)证监会主席吴清在2025陆家嘴论(lun)坛上(shang)表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创(chuang)板设置科创成长层，并且重启未盈利(li)企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技(ji)术有较大突破、持续研发投入大(da)、商(shang)业前景广阔的优质科创企业，在(zai)强化(hua)信息披(pi)露、加强投资者适(shi)当性管(guan)理方面(mian)作出安排。“6”就是在科创板推出六(liu)项(xiang)措施(shi)：对于适用科创板第五套标准的企业，试(shi)点引入(ru)资深专业(ye)机构投资者制度；面向优质科技企(qi)业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围，支持人工(gong)智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审(shen)未盈利科技企业(ye)面向(xiang)老股东开展增资扩股等活动等。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥥👚🩲，在科技、消费💔💓😈💞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥬，预计下半年总需求仍将保持平稳🍑👄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍏。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👜🤬🩲😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💓💝💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡💘，类似现象在2020年也出现过👝🍈😻，我们称之为牛市阶段II。风格方面👄😠，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💔。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🍍💟。每五年周期的上行周期中💋👿💗，时间从2.5~3年不等🥾。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段💓🥦。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商(shang)、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大(da)促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改善；