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东方金诚首席宏观分析师王青认为，二季度例会未直接提及“适时降准降息”👿🥬💘，一方面是因为5月已有降准降息落地👡，当前处于政策观察期；另一方面🥿，上半年经济表现偏强👿🍎👞😻，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低🍒。

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经调查组核实🥬👠🍓，尹某光🍌🥾🍒、漆某华工作期间没有**举报和问题线索反映👡💖🍌，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理💕。未发现尹某光、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形🍍🧡。

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展望后市🍄🥭🍈，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍈😻💋。

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配置上💌🥾，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高💛👜、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势🥻🍑🩱，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线。

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1、2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻🌽，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论🥑，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

2、津(jin)上机床中国公布截至今年(nian)3月底止全年财报，纯利7.82亿(yi)元人民币，同比增长(zhang)63%；收入42.62亿(yi)元(yuan)，同比增(zeng)长36.6%。公司执行董事(shi)兼常务副总经理李泽群表示，新财年(nian)销售收入将挑战50亿元，有望超(chao)越2022财(cai)年创下新(xin)高。公司对AI液冷接头、汽车电动制动系统等新(xin)市场的开拓，预料(liao)可带动收入增长。