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我们认为，多方面积极因(yin)素会在2026年至(zhi)2027年(nian)叠加，构成牛市(shi)的核心区间。近期A股向下力(li)度弱，向上力度强，也在提示市(shi)场更多关注长期(qi)积极因素。也要承(cheng)认，当下行(xing)情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预(yu)期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨(jin)慎。短期(qi)可能还有(you)博弈(yi)性的指数(shu)冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏(pian)高震荡市判断。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🍌💞👄，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善💖🧡，已成为后续稳定经济的重要变量🍍👚。近期🥥，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🎒👅，但5🍄🍇🥒🥒、6月随着出口增速的收窄🧄👗，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🌽🍎🧅、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👛🥕👄，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💯🍆，半导体、光学光电子👛、消费电子😻、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍊，业绩有望改善；2）中游制造领域🍇🥬💝🥦👙，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥑，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥔🩳💗😡😠、五一端午等多重假日**💯💗🩲，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🌽💯🍇🍏、家电、家具💝👚、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👅🧅🧅；此外贵金属💖🍍👡、燃气🩲🥝🍒、电力、农化制品😡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、1、供(gong)应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的背(bei)景下，俄罗斯高硫燃料油(you)发货量再度下滑。预(yu)计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升(sheng)开工负荷，这将推动(dong)高硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势(shi)的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来(lai)的(de)高硫燃料油供(gong)应增量。低(di)硫端，受限于重油加氢产能不足，欧洲(zhou)炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩；今年(nian)5月起尼日利亚Dangote炼厂(chang)重启RFCC装置，在(zai)一(yi)定程度(du)上抵消了巴西供应增量。在国内成品油需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了(le)分流成品油出口量下降(jiang)所致过剩压力的功能，预计我国低硫燃料油供应将维(wei)持宽(kuan)松态势。