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战略上👛🥑，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🧡，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🌽😠🩲💛，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍑🍈🥾，事后来看并不是盈利的牛市🥝🍅👠🥭。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🩱，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💞🍓🥝🍆，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍄🥦🧡，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🧡🥦，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🤍💓，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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我们发现，该(gai)指标可以较快捕捉上(shang)涨机会；同时，由于选择(ze)在市场过热(re)阶段提前止盈离场，也会(hui)错失市场持续亢奋(fen)阶段的上涨收益。指标在对下(xia)跌市场的判断也存在缺陷，难以有(you)效规避下跌风险。截至2025年6月27日(ri)，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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展望7月🍆👝💓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧡，财政指数的发力和消费的韧性🥥，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥭、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🤍，但是预计在积极财政政策的支持下💔🩱🍇👡💟，预计下半年总需求仍将保持平稳💯🍉🤍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💓。在流动性和增量资金方面🍍👗，目前利率仍处于较低水平🥬，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🎒💔👅🧡👡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍈🍏。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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中信建投研报表示💘💓，1—4月金价大幅上涨至3500美元，核心是特朗普政策带来的不确定性🍅🥥🍄。在下半年贸易缓和、复苏交易的判断下🥿💛🥿，黄金的短期利多不算明显🥿，若叠加全球股市走强、俄乌冲突缓和等事件😠🍆😠🩱，风险偏好回升，在历史高位的金价不排除大幅回撤🍌😠。

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2、但(dan) Meta 并非唯一(yi)一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司。据报道，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司，以提升自身在(zai)人工智能领域的发(fa)展前景。