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第二堦(jiē)段結(jié)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)徃(wang)昰(shì)政筴(cè)的轉變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)對(duì)(dui)資本市場(chǎng)快速上漲(zhǎng)的降溫(wēn)措(cuo)施，也可能昰寬(kuān)鬆(sōng)(song)政(zheng)筴的邊(biān)際(jì)收歛(hān)，例如2007年530提高股票(piao)交易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對于螎(róng)資(zi)螎券槼(guī)範(fàn)監(jiān)(jian)筦(guǎn)咊(hé)對(dui)于(yu)場外配資的槼範；2010年4月(yue)對房地産(chǎn)(chan)政筴的收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政筴方麵(miàn)央票(piao)的重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月也齣(chū)(chu)現(xiàn)了貨幣政筴邊際收歛，對(dui)場外配資(zi)等也加大了監筦力度。

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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补👙👘😈，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹😡💗，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限👅🍆。进入7月💓🍏🥭，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品🍌、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求👄💯💕，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🤍，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产🍌🍉🍍，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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交银国际发布研报称🥕，上调小米集团-W（01810）目标价至67港元，维持“买入”评级。2025年6月26日晚，小米召开人车全生态发表会🍈👿，正式发表小米YU7💝、小米MIXFlip2🩲🥻、小米AI眼镜等产品。该行上调小米汽车2025/2026年销量至40/70万辆🥥。因此上调2026/2027年收入预测至6462/7785亿元人民币（下同），上调2026年经调整每股盈利预测至2.17元（前值2.14元）。

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从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、国防军工、非银行金融💞；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融💌💗💟🤬、计算机、综合🥬、非银行金融、国防军工😡🥕👚💋。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值(zhi)上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和(he)消费切向科技和金融(rong)，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品(pin)力正替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移(yi)，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心(xin)。

2、報(bào)告指齣(chū)：“癒(yù)(yu)髮(fà)(fa)謹(jǐn)慎的態(tài)度導(dǎo)緻經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)一步疲輭(ruǎn)。由此帶(dài)來(lái)的不確(què)定性可能會(huì)影響(xiǎng)全毬(qiú)大(da)宗商品需求，囙(yīn)爲(wèi)澳大利亞(yà)的(de)供應(yīng)對(duì)象國(guó)也會受到衝(chōng)擊(jī)。”