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田希蒙(meng)：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震(zhen)荡上行趋势。宏观层面，稳增(zeng)长(zhang)政策加码有望推动经济(ji)复苏深化，叠加港股企业营收受外围(wei)摩擦冲击相对有限，其板块结构表(biao)现或更受益于内需修(xiu)复。估值方面，恒指动态PE约(yue)为10倍，处于历史中(zhong)低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索💟😻，其一， 外部核心驱动有变👜，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位）🧅🩳💞，美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落🥝👄🍇。其二，伴随降准降息、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升💟💛💗，货币政策至少不紧😠🧡🍎，微观流动性边际利于股市🍑😡🍓。

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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外🍇👜👿，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减。

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具体来看，提请召集人提请董事会召集召开(kai)股东大会(hui)时，应以其名义提出具体提案。但本次提(ti)请召集人未以其名(ming)义提出具体提案，而(er)是由(you)其中部分股东提出临时提案，不符合(he)法律法规及《公司(si)章程》的相关规(gui)定(ding)，相关提案不构成有效提案(an)，依(yi)法不应提(ti)交股东大会(hui)审议。此外，提请(qing)召集人的《提请函》中(zhong)没有明确的审议事项和具体的(de)提案内容等。

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1、具(ju)体来看，汽车(che)受益于“以旧换新”政策提振与(yu)出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源(yuan)车销(xiao)量延续较高增长，叠加对美(mei)直(zhi)接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源(yuan)替代等，销量边际改(gai)善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能(neng)电池(chi)产量及装机量持(chi)续改善，下游需求旺盛，产能延续去(qu)化，光伏中期(qi)业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工(gong)业机器人产量三个月滚动同比增幅扩(kuo)大(da)，叠加人形机器(qi)人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动(dong)化设备板块中期业绩有(you)望延续(xu)较快增长。

2、衆(zhong)議(yì)院咊(hé)蓡(shēn)議院的共咊黨(dǎng)人還(hái)達(dá)成了一(yi)項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)改聯(lián)邦對(duì)州咊地方稅(shuì)釦(kòu)除的(de)上限。這(zhè)一上限將(jiāng)維(wéi)持在衆議院灋(fǎ)案設(shè)定的(de) 4 萬(wàn)美元，但期限將限製爲(wèi) 5 年，而非 10 年(nian)。