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2、从(cong)中长期角度，我们建(jian)议以周期为轴，供需为锚。关注(zhu)新科技周期下，全社会智能化(hua)的进展（国(guo)内外大模型的持续迭(die)代、算力基础(chu)设施与AI生态的完善、AI商业模式的(de)落(luo)地、以及(ji)AI对消费电(dian)子(zi)、机(ji)器人、智能(neng)驾驶(shi)等赋能），国产替(ti)代周期下相关产业链的自主可控(kong)（国产大模(mo)型、国产AI应用与算力、国产集(ji)成电路产(chan)业链），以及“双碳”周期下碳(tan)中和全产业链(lian)的降本(ben)增效（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电动化智(zhi)能化大趋(qu)势下电动智能汽车渗透(tou)率增加。