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需要指出的是💝🥾，这是8MW0511第二次BD🍍🍒👡💛💓。早在2021年👛，迈威生物曾与扬子江药业子公司海博生物达成合作，海博生物通过支付项目许可费（分首付款和里程碑付款）👅、销售额里程碑及销售额提成的方式，独家获得9MW1111（PD-1单抗）和8MW0511（第三代长效G-CSF融合蛋白）在中国大陆地区内的开发💘、生产及商业化权益。

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相比2014年底和2019年初💓💕🍍🥦，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🌽🍈，但如果美联储在7月意外降息🍏，并且中国央行同步宽松🧅💞👡，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👙😈🥕，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💟，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍇🥑👄，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🤍🥔🌽，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💞🌽💖🍄，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💛，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👿。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍉，分别以25/3/20🥦、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍆😠👛，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🩳🩳，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥑🥥🍎、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👿🥒，除我们自5月以来持续强调的军工💌😈🍆、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👚💔🥬、电网设备🍓🥭、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍍🩱。胜率方向😻🍒，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🎒🍄👛、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍆👝👢💯。

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展朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)(rong)資資(zi)金、行業(yè)類(lèi)(lei)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票(piao)市(shi)場(chǎng)可跟(gen)蹤資金淨流入，各類(lei)增量資(zi)金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨(jing)流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴(hui)落，再(zai)螎資槼糢持平前(qian)期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定(ding)。展(zhan)朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤(zong)資金有朢繼(ji)續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善后螎資資金有(you)朢延續淨流入，行業類ETF也有(you)朢繼續(xu)活躍。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上市公(gong)司(si)盈利偏弱(ruo)、政策基调(diao)积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前(qian)震荡市升(sheng)级为(wei)全面(mian)牛(niu)市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化(hua)并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后来看并不是盈利(li)的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续多个月的(de)持续反弹，比(bi)如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向(xiang)积极，全国各地放开限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲(chong)击的一(yi)季度是盈(ying)利阶段(duan)性低点，二季度开(kai)始盈利快速上行(xing)。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行。

2、6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南、中南(nan)地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价(jia)格指数(shu)上行(xing)；玻璃期货价格下行。