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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需(xu)求不(bu)足、价格拖累等(deng)因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益(yi)于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日(ri)**，有望延(yan)续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望(wang)边际改善(shan)。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🥿🍍，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🥥、AI云原生、Agent开发🍇🍎、多模态理解等前沿领域👚，深入探讨 AI 技术产业化路径😡😡💝。大会期间🍋💟，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级💛🌽💛💯🍌。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👗👛🥒，且具备突出的价格优势💘。在服务升级层面💝💓👚🥬，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理💓、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🍑👗👝🥬，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🥝、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策👛。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上😻🥬💝，央行🍏🥝🩲💕，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🧅💓🤬🌽，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。