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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露(lu)高峰(feng)，超预期和(he)悲观业绩预(yu)期(qi)落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气(qi)、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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阿禾公路全线长209.45公(gong)里（不含X852共(gong)线段），始于阿勒泰市拉斯(si)特小镇，止于喀纳(na)斯景区禾(he)木村，开通后，两地(di)行程从6小时缩(suo)短至3小时。

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展望后市，随着关键点位突破，股指仍有空间。可淡化指数，重视(shi)成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根(gen)本动力来自中国产业创新(xin)的不断涌现与股市(shi)贴现率(lv)的系统性降低，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确(que)定性逻辑的延(yan)展。因此(ci)，判断7月底之前(qian)股市仍(reng)有上升空间。

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目前，華(huá)山醫(yī)院的兩(liǎng)傢(jiā)上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室——腦(nǎo)功能(neng)重塑及神經(jīng)再(zai)生實驗室、腦機(jī)接口臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗與(yǔ)轉化實驗室已(yi)落戶(hù)集聚區(qū)，成爲(wèi)建設(shè)創(chuàng)新聯(lián)郃(hé)體(tǐ)的支點。“企業(yè)、科(ke)研機構(gòu)(gou)咊(hé)醫院衕(tòng)(tong)處(chù)(chu)一箇(gè)園(yuán)區，可以讓(ràng)科學(xué)傢、工程師(shī)咊醫生經常(chang)見(jiàn)麵(miàn)交流，提高溝(gōu)通郃作的傚(xiào)率。”華山醫(yi)院院長(zhǎng)毛穎(yǐng)説(shuō)。2024年至今，華山醫院與愽(bó)(bo)叡(ruì)康(kang)、腦虎科技、堦(jiē)梯醫療(liáo)等上海企業郃作，完成了多例腦(nao)機接口設備(bèi)植入患者大腦手術(shù)。

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1、张翔，2025 年 6 月加入兴华基金管理有限公司🌽👡。过往履历看💗，早年任职国都证券、中邮证券🍑😠💛🍉、中航证券信息技术工程师，专注资管系统开发与运维，奠定跨市场技术整合能力；2020年加入国新国证基金任信息技术部负责人🥿🍏，全程参与该公司增资至4.1亿元后的系统升级，主导搭建覆盖固收👅、权益及REITs的技术架构💝💯🍋；其复合背景或精准匹配兴华基金“固收突围+科技赋能”的转型需求🥑。

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🥕💞💝。在上半年积累了较高收益🥻、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。